GOOGLE, TEMASEK and BAIN & Company merilis edisi keenam eConomy Southeast Asia (SEA) Report- Roaring 20’s: The SEA Digital Decade, pada 10 November 2021. Laporan tersebut memberikan prospek dalam sepuluh tahun kedepan untuk pertama kalinya, dan menyoroti bahwa kawasan Asia Tenggara berada di jalur untuk mewujudkan ekonomi digital senilai $1 triliun pada tahun 2030.
Didorong oleh basis konsumen dan pedagang digital yang tumbuh cepat, percepatan dalam e-commerce dan pengiriman makanan, SEA diperkirakan mencapai $ 174 miliar dalam Nilai Barang Dagangan Bruto (GMV) pada akhir tahun 2021. Ekonomi digital kawasan ini selanjutnya diperkirakan akan mencapai ~ $ 360 miliar pada tahun 2025, melampaui proyeksi sebelumnya sebesar $ 300 miliar.
Laporan tersebut menyatakan bahwa SEA memasuki ‘dekade digital’ karena internet semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari konsumen.
Kawasan ini kini memiliki lebih dari 440 juta pengguna internet, dan yang terpenting, 350 juta di antaranya, atau sekitar 80%, adalah konsumen digital, yaitu pengguna internet yang telah membeli setidaknya satu layanan online. Sejak pandemi dimulai, SEA telah menambah 60 juta konsumen digital baru, di mana 20 juta di antaranya bergabung pada paruh pertama tahun 2021 saja.
Dikatalisasi oleh pandemi, konsumen digital yang ada menjelajah lebih jauh ke layanan online, dan mulai membeli layanan di empat vertikal baru sejak wabah dimulai. Pengguna yang ada juga lebih mengandalkan layanan digital dan membelanjakan lebih banyak di sebagian besar vertikal.
Bagian perdana laporan tentang usaha kecil dan menengah Asia Tenggara, atau pedagang digital, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah beralih ke platform digital untuk bertahan dari pandemi. Layanan keuangan digital muncul sebagai pendukung penting, dengan lebih dari 90% pedagang sekarang menerima pembayaran digital. Dalam lima tahun ke depan, 8 dari 10 pedagang tersebut mengantisipasi lebih dari setengah pembelian dan penjualan pasokan mereka akan datang dari sumber online.
Laporan tahunan eConomy SEA menyoroti ekonomi internet di kawasan ini, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Laporan ini membahas tren di lima sektor utama – e-commerce, media online, transportasi & makanan, perjalanan online dan layanan keuangan digital dan dua sektor yang baru lahir – healthtech dan edtech. Laporan ini juga meninjau lanskap investasi teknologi di seluruh wilayah dan mengungkapkan apa yang dicari investor di lingkungan saat ini.
Berikut adalah beberapa wawasan utama dari laporan tahun ini:
Pertumbuhan ulet SEA terutama didorong oleh e-commerce dan pengiriman makanan: E-commerce diharapkan untuk mendorong ekonomi internet SEA maju dalam dekade berikutnya.
Menjelang tahun 2030, GMV e-niaga dapat melebihi $120 miliar pada akhir tahun 2021 (hampir dua kali lipat dari tahun 2020) dengan potensi mencapai $234 miliar pada tahun 2025. Sektor pengiriman makanan muncul sebagai titik terang, tumbuh 33% y-o-y untuk mencapai $ 12 miliar di GMV.
Sekarang telah menjadi layanan digital yang paling merambah, dengan 71% dari semua pengguna internet memesan makanan secara online. Sementara pertumbuhan perjalanan online tetap diredam, kemungkinan akan melihat pemulihan dalam jangka menengah hingga panjang, didorong oleh permintaan yang terpendam dan kemajuan vaksinasi.
Media online menyaksikan pertumbuhan 32% yang sehat menjadi $22 miliar pada tahun 2021. Secara khusus, pandemi mengantarkan generasi baru gamer, membawa serta keinginan mereka untuk berbelanja. Pada tahun 2021, semua negara yang tercakup dalam laporan tersebut mengalami pertumbuhan dua digit yang kuat. Indonesia menyumbang 40% dari total GMV kawasan sebesar $70 miliar; sementara Filipina memimpin dengan pertumbuhan 93% yang mengesankan menjadi ekonomi digital senilai $17 miliar.
Gelombang baru pedagang digital, didorong oleh pandemi: 1 dari 3 pedagang digital percaya bahwa mereka tidak akan selamat dari pandemi tanpa online. Penelitian menemukan bahwa 60% menggunakan alat digital untuk meningkatkan produktivitas operasional dan back-office, sementara 90% menerima pembayaran digital.
Ke depan, layanan pinjaman digital kemungkinan akan tumbuh karena selera untuk opsi pembiayaan konsumen dan pembiayaan rantai pasokan. Sementara pedagang digital menyadari dampak positif dari platform online seperti penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis, profitabilitas jangka panjang tetap menjadi perhatian utama.
Layanan keuangan digital melihat pertumbuhan yang menjanjikan di semua produk: Sejak pandemi dimulai, layanan keuangan digital telah mengalami pertumbuhan yang sehat, khususnya dalam adopsi e-wallet dan A2A (akun-ke-akun), didorong oleh adopsi pedagang dan penggunaan konsumen.
Pada tahun 2025, pembayaran digital diperkirakan akan mencapai lebih dari $1,1 triliun nilai transaksi bruto (GTV), naik dari perkiraan sebesar $707 miliar pada tahun 2021. Pinjaman digital dapat mengalami peningkatan 50% dalam saldo terutang dari $26 miliar pada tahun 2020 menjadi $39 miliar pada tahun 2021, dipimpin oleh rebound dalam selera pinjaman dan pertumbuhan penggunaan layanan beli sekarang bayar nanti.
Kebangkitan pendanaan dan perlombaan menuju Penawaran Umum Perdana (IPO): Investasi dalam ekonomi internet Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021. Nilai kesepakatan mencapai $11,5 miliar pada paruh pertama tahun ini, melampaui $11,6 miliar untuk sepanjang tahun 2020.
Investor melihat SEA sebagai tujuan investasi yang menguntungkan untuk jangka panjang, terutama di sektor-sektor seperti e-commerce dan layanan keuangan digital, yang terus menarik sebagian besar investasi (lebih dari 60% dari nilai kesepakatan). Peningkatan aktivitas kesepakatan dan valuasi yang lebih besar yang mengarah pada putaran pendanaan yang lebih besar telah mendorong induksi 11 unicorn teknologi konsumen baru pada tahun 2021, sehingga jumlah totalnya menjadi 23.
Lebih banyak perusahaan teknologi sedang menjajaki IPO sebagai jalur yang layak untuk meningkatkan modal atau memungkinkan investor awal untuk memonetisasi kepemilikan mereka, terutama mengingat penilaian yang kuat dan pendekatan daftar baru seperti perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPACs).
Healthtech dan edtech terus menunjukkan harapan: Healthtech dan edtech terus menjadi sektor baru yang harus diperhatikan. Healthtech melihat minat investor yang kuat karena konsumen semakin merangkul kenyamanan dan aksesibilitas. Sementara edtech telah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sehat, banyak investor mengambil sikap ‘tunggu dan lihat’, karena skalabilitasnya masih belum jelas.
Penggerak dan pendukung ekonomi internet GMV senilai $1 triliun:
E-commerce dan grosir online akan menjadi bagian penting dari GMV digital kawasan ini pada tahun 2030. Transportasi dan makanan, serta media online, dapat membuka gelombang nilai berikutnya dan berkontribusi sebanyak e-commerce saat ini jika permintaan tumbuh melampaui pasar-pasar perkotaan.
Ekonomi internet di enam negara akan terus tumbuh pesat. misalnya Indonesia sendiri, pada tahun 2030, berpotensi menjadi 2x GMV SEA saat ini, sementara Vietnam dapat tumbuh 11x menjadi ekonomi digital senilai $220 miliar.
“Pandemi telah menyebabkan adopsi digital yang dipercepat dan bertahan lama di Asia Tenggara, yang telah mendorong ekonomi internetnya ke tingkat yang baru. Temasek berharap dapat meningkatkan investasi kami di para juara digital di kawasan ini, menggunakan modal kami untuk mengkatalisis solusi dan pertumbuhan yang akan memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk mengambil keuntungan maksimal dari dekade digital,” kata Rohit Sipahimalani, Kepala Strategi Investasi; Kepala, Asia Tenggara, Temasek.
“Jelas bahwa ekonomi internet Asia Tenggara telah membangun kembali momentum pertumbuhan yang luar biasa. GMV telah meningkat 70% tahun-ke-tahun, karena konsumen seismik dan pergeseran ekosistem dipercepat oleh Covid, terus mendorong percepatan adopsi digital besar-besaran untuk segala hal mulai dari belanja online dan pengiriman makanan hingga pembayaran digital dan pinjaman digital, ”kata Florian Hoppe, Mitra dan Kepala Praktik Digital di Asia-Pasifik, Bain & Company.
“Kawasan ini telah menghasilkan minat investor yang luar biasa selama dua tahun terakhir, dan kami percaya ’20-an yang menderu’ akan benar-benar menempatkan ekonomi internet Asia Tenggara di peta global, karena memetakan jalur pertumbuhan yang unik dan membentuk kembali semua sektor industri di kawasan ini. Mengelola pertumbuhan ini secara berkelanjutan demi kepentingan semua pemangku kepentingan akan menjadi misi utama bagi semua peserta ekosistem.” [S21/Bain]